顶级发型设计师水岛直树(本木雅弘饰)为慈善音乐节的工作来到上海，同行的还有他多年的恋人兼经纪人美帆(西田尚美饰)。他施展超人才华，精心为所有出场歌手设计出各具特色的发型。音乐节大获成功。然而水岛却郁郁不乐，工作看似一帆风顺却令他厌烦，更棘手的是与美帆的感情已濒临危机。而眼前还有一位对美帆单相思的河口(冢本高史饰)。   面对河口不惜代价追求美帆的身影，水岛陷入了深深的忧虑之中..