描述年轻船长康拉德，第一次领航就前往神秘的南中国海，但桀骜不驯的中只是这猫也太大了一点。一眼看上去，十个人会有九个把它看成老虎，剩下一个还是将信将疑的。这些就是地球上现在的变异生物？国船员们，却怀疑他和贪心的老板想将船给弄沉骗取保险金，于是百般刁难。趁着停泊在一个不知名的海湾时，船员纷纷跑上岸，此时康拉德竟然在船边发现一个一丝不挂的东方美女，没想到将她救上船后，却发现她被指控为刹人凶手。