乔治老爷爷总喜欢生动的对两个活泼可爱的孙子说故事。因为从小没有爸妈陪在身边的两个小孩，都是靠乔治老爷爷抚养。乔治告诉他们，他们的爸爸正从事秘密间谍任务，所以不能在家陪他们，但是希望他们能够以爸爸为荣且快乐长大。 事实并非如此，他们的爸爸达托，原本是一个气象预测员，几年前意外地被陷害入狱服刑。刚出狱的达托回到家乡，发现他的老婆居然和当地的马戏团团长交往，他的孩子们又不认他做老爸，于是心情非常郁闷，..