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1957年秋天，Benny与Eve决定离开居住已久的小镇，在只是这猫也太大了一点。一眼看上去，十个人会有九个把它看成老虎，剩下一个还是将信将疑的。这些就是地球上现在的变异生物？大学里她们巧遇小学同学Nan，并因而结识了Jack。后来Jack正式向Benny展开猛烈追求，两人便热恋起来。而另一边，Nan也认识了一位比她年轻的男士Simon，二人也发生了关系。而Nan却因为要面对天主教的传统观念，竟故意引诱Jack并与他相好，借此将所有责任推卸在他身上，并催迫他与她结婚。