本片讲述一个意大利家庭从1966年至2000年所经历的社会、家庭变迁过程，只是这猫也太大了一点。一眼看上去，十个人会有九个把它看成老虎，剩下一个还是将信将疑的。这些就是地球上现在的变异生物？中心人物是尼古拉（Luigi Lo Cascio饰）和马迪奥（Alessio Boni饰）两兄弟。少年时，住在罗马的兄弟二人有着共同的梦想、喜好及人生目标，但自从在精神病医院遇上精神病少女佐珍（Jasmine Trinca饰）之后，两人的人生观开始逐步发生不同的变化。在经历一系列事件后，崇尚自由思想的尼古拉决定做个精神科医生；而颇具反叛精神的马迪奥则决意放弃学业，做个除曝安良的警察。佛罗伦斯的一场洪水使尼古拉遇到颇具天赋的钢琴家朱丽安（Sonia Bergamasco饰），而马迪奥则与乐观的摄影师米雷拉（Maya Sansa饰）相遇，他们四人的政治观念和性格冲突也折射着世界这段混乱不安的历史痕迹……
